СПГ: проекты от идеи до запуска. Точка зрения машиностроителя

Д. Кинси, С. Уайлдман – компания Siemens
С. А. Леонтьев, В. В. Дурыманов – ООО «Сименс»

Глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) переживает непростые времена, когда низкие цены на нефть оказывают на него негативное влияние. Сейчас на этап ввода в эксплуатацию выходят крупнотоннажные СПГ-проекты, начинавшиеся несколько лет назад, когда ценообразование находилось в более комфортной зоне.
Нефтегазовая отрасль, тенденции и динамика ее развития также меняются. Так называемая сланцевая технологическая революция вносит свой вклад в возрастающие товарные потоки нефти, газа и СПГ. Все это оказывает давление на уровень биржевых долгосрочных и спотовых цен на газ и на СПГ. Тем не менее, индустрия СПГ продолжает быстро развиваться. И Россия является одним из активных игроков со своими крупнотоннажными СПГ-проектами в регионах Сахалина, Ямала, Гыдана и Ленинградской области.
На прошедшем недавно в Москве 4-м международном конгрессе «СПГ Россия-2017», в числе прочего, говорилось о том, что многие проекты строительства заводов СПГ в России и в мире приостанавливаются или откла-дываются в ожидании лучшего времени для выхода на рынок.
На рис. 1 изображен график мирового баланса спроса и предложения на СПГ, составленный авторами статьи на основе разных аналитических материалов и сообщений от мировых игроков рынка. Из графика видно, что нынешний спад спроса на СПГ и превышение над ним предложения сменится ростом в начале 2020-х годов. По крайней мере, таковы ожидания большинства участников. Конечно, точную дату или даже год никто спрогнозировать не может, и в этом состоит сложность принятия решения о начале СПГ-проектов.
Тем не менее, если планируется запустить завод, например, в 2025 году, то необходимо учесть длительность всех этапов, предшествующих этому моменту. А поскольку цикл от принятия решения об инвестировании (FID – Final Investment Decision) до отгрузки первого объема СПГ занимает в среднем пять лет, а от начальных изысканий и ТЭО (FEED – Front-End Engineering Design) – минимум 7 лет, то принимать самые важные концептуальные решения и выбирать основных партнеров нужно не позднее 2018 года. Для этого следует учитывать специфику данных проектов, огромное количество внешних факторов и в том числе реалии рынка СПГ.
В статье отражены взгляды производителей основного оборудования на то, что происходит с рынком СПГ, и определены факторы, влияющие на успешность того или иного проекта.
На современном этапе развития СПГ-проектов для их успешной реализации очень важно понимать движущие экономические силы, действующие по всей цепочке – от добычи и доставки газа до его сжижения, транспорта и потребления СПГ. Сегодня существует огромное разнообразие концепций, географических привязок, технологических решений, экономических сил, присущих тем или иным региональным рынкам, а также прочих факторов, влияющих на ключевые решения по проектам. У руководителей современных проектов огромный выбор.
Оригинальные производители оборудования (ОЕМ), например как Siemens, применяют разные подходы в своей деятельности, призванной на самых ранних стадиях помочь руководителям того или иного проекта определить: а) в каких направлениях лучше всего сосредоточить ресурсы и б) как добиться оптимального решения с точки зрения затрат в течение всего жизненного цикла основного оборудования. Говоря о подходах, следует понимать, что они возникли не на пустом месте, а являются результатом развития технологий и маркетинга от простых продаж произведенного оборудования до разработки комплексных решений.
Изначально стратегия участников рынка формировалась на базе того, что они производят, и маркетинг был вторичен по отношению к производству. Линия поведения на рынке строилась, отталкиваясь от производства. Основой рыночной стратегии был тот или иной продукт, товар.
В конце ХХ века нормой становится разработка, производство и продажа функционального комплекса услуг и товаров – решений, призванных обеспечить выполнение конкретных задач потенциального заказчика. То есть новой основой, от которой отталкивались производители, уже стала некая специфическая потребность заказчика. Позднее понятие решение заменилось новым термином – ценность. Таким образом, базовым элементом маркетинга стало не просто удовлетворение некой потребности за счет предложенного решения, а создание чего-то ценного для заказчика – продукта, услуги, комплекса решений, представляющих для клиента новую ценность.
Но, конечно же, развитие на этом не останавливается. Сейчас рынки становятся глобальнее, продукты – технологичнее, решения – сложнее, а проекты настолько емкими с точки зрения затрат, что без сложных финансовых схем с привлечением заемных средств их просто не реализовать. В частности, говоря о крупнотоннажных СПГ-проектах, следует отметить, что их развитие и строительство финансируется из собственных средств заказчика лишь в малой степени. В ход идут различные виды инвестиций, займы, средства государственной поддержки и даже обязательства по контрактам поставки СПГ, который будет произведен на строящемся заводе через несколько лет.
Таким образом, понятие решения для современных проектов СПГ трансформируется и становится настолько емким, что включает в себя уже практически весь завод. С одной стороны, Siemens предcтавляет некоторым заказчикам самый мощный в мире (160 МВт) компрессорный агрегат основного хладагента (фото на с. 8), но с другой – предлагает комплексную компактную установку по сжижению газа с использованием собственного запатентованного процесса LNGo. Однако ни одна, даже самая большая глобальная машиностроительная корпорация не в состоянии производить все элементы оборудования и весь спектр услуг, необходимых для реализации данных проектов. Но в этом и нет необходимости, поскольку решение для завода СПГ включает настолько много технических, экономических и политических составляющих, что самым главным становится не охватить все, а понять ключевые точки так называемой цепочки ценностей (см. врезку внизу страницы).
Концепция цепочки создания ценности была разработана Майклом Портером в 1985 г. Основная ее идея заключается в том, что компания, осуществляя свою деятельность, создает для своих клиентов определенную ценность или набор ценностей. При этом клиенты должны действительно нуждаться в такой ценности и быть готовыми за нее платить.
Что подразумевается под этим понятием цепочка ценностей? В его основе лежит моделирование процессов практически любого производственного бизнеса – от получения сырья до реализации готового продукта. Очевидно, что такой процесс состоит из нескольких этапов, и каждый этап вносит свой вклад в достижение конечной цели – получение прибыли. Нарушение деятельности или неоптимальная деятельность на любом из этапов приводит к нарушению процесса в целом, то есть – к разрыву цепочки ценностей. Таким образом, каждый этап процесса, нарушение которого критично сказывается на достижении конечной цели, представляет собой звено цепи, а их совокупность – цепочку создания ценностей. Именно такая модель (рис. 2) набирает широкую популярность в нефтегазовом бизнесе в последние 10–20 лет.
Как и многие другие крупные производители, Siemens интегрирует различные бизнесы в единую структуру, дающую доступ к самым эффективным решениям в широком диапазоне применений через «одно окно», тем самым предоставляя возможность получать доход от синергетического эффекта. Важно отметить, что такая структура Siemens, получившая название «Газ – в энергию», ориентирована именно на работу с заказчиками по всей их цепочке формирования ценности, а не только на уровне продуктов или решений. Рассмотрим подробнее основные моменты. Для краткости там, где это уместно, вместо развернутого определения цепочка формирования ценности будем использовать короткий термин цепочка ценностей. Идеология «Газ – в энергию» – новое видение цепочки ценностей, формируемое меняющимися условиями рынка и макроэкономическим окружением.
Необходимо рассматривать все аспекты цепочки ценностей: добыча или поставка газа, газопровод, капитальные и эксплуатационные затраты по сжижению газа, производственная себестоимость и тарифы, надежность, эффективность, отгрузка и доставка СПГ, регазификация, генерация энергии на электростанции. Все эти аспекты являются важными и могут стать критичными. Например, колебания стоимости доставки могут влиять на экономику всего проекта в пределах 10–15 % годовых затрат, делая его либо более, либо менее конкурентоспособным.
Сегодня мы рассматриваем сценарии, которые связывают генерацию энергии с добычей и сжижением газа. Мы работаем вместе с нашими клиентами, чтобы совместно оценить полную стоимость владения оборудованием, рассматривая эффективность, затраты на производство, стоимость долгосрочных сервисных контрактов, а также ремонтопригодность оборудования в течение всего жизненного цикла предприятия.
В современном «мире СПГ» существует масса различных факторов, влияющих на принятие решений. Те из них, которые необходимо учитывать на ранних стадиях строительства завода СПГ, приведены ниже.
•    Будет ли это завод средней производительности, то есть 1–2 млн тонн в год, призванный поддерживать рынок относительно небольших и, значит, более гибких потребителей СПГ? Или это будет традиционный крупнотоннажный завод СПГ с несколькими производственными нитками?
•    Какое из размещений (на суше в прибрежной зоне, плавучий завод СПГ, включая его размещение на конвертированных большегрузных судах) является оптимальным?
•    В какой географической точке будет строиться завод? В какой стране? В каком климате? Вблизи каких рынков потребления СПГ и какой ресурсной базы?
•    Какой процесс сжижения использовать?
•    Что будет применяться в качестве привода основных компрессоров хладагента: электромоторы, авиапроизводная или промышленная ГТУ?
•    Насколько оборудование будет соответствовать требованиям, обусловленным окружающей средой и мероприятиями по ее защите?
•    Как цифровые технологии будут интегрированы в проект?
Помимо этого, существует еще множество других вопросов и вариантов ответов на них, которые могут привести к успеху проекта или, наоборот, к его провалу.
У каждого проекта специфическая, уникальная (с точки зрения расположения объекта и расположения рынков сбыта СПГ) среда развития, включающая внутренние и внешние факторы, рыночные тренды, внутренние интересы, стратегические приоритеты и многое другое. В связи с этим следует обратить внимание на такие моменты:
•    стратегическое использование капитала;
•    использование существующей инфраструктуры при расширении действующих заводов для снижения капитальных затрат;
•    появление новой волны перепродавцов СПГ, что требует более гибких и конкурентоспособных по цене специальных соглашений;
•    рассмотрение локаций потребителей – возможность монетизации газа;
•    способность обеспечить гибкость производства и оперативное изменение поставок по мере развития ситуации на рынке;
•    монетизация труднодоступных источников газа;
•    расширение выбора партнеров-генподрядчиков (EPC).
Компания Siemens прилагает много усилий для того, чтобы проект был успешным и наиболее эффективным с точки зрения затрат. Эффективность реализуемых проектов обеспечивают следующие действия:
•    сокращение простоя на техобслуживание;
•    достижение максимальной производительности за счет оптимизации использования оборудования;
•    снижение капитальных затрат и рисков за счет модульной конструкции основных технологических линий;
•    цифровые решения, снижающие стоимость долгосрочного обслуживания;
•    разработка оптимальной конструкции в части электротехнического оборудования и в части автоматизации;
•    проработка и оценка рисков.
Как показывает практика, более раннее вовлечение основных поставщиков (OEM) является необходимым условием успешной реализации СПГ-проектов. Очень важно включать с самого начала в проектную группу компетентных и надежных партнеров из числа поставщиков ключевого оборудования.
При этом нужно иметь в виду, что для всех поставщиков с зарубежным капиталом важен еще один аспект, специфичный для российских рынков, – требования по локализации производства и технологической или энергетической безопасности. В июне 2015 г. вступил в силу Федеральный закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федера-ции» от 31.12.2014, который предусматривает комплекс мер, направленных на поддержку промышленности РФ.
В качестве отдельной меры стимулирования установлен принцип приоритета промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, перед иностранной продукцией при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок отдельными юридическими лицами. К ним относятся такие крупнейшие игроки российской нефтегазовой отрасли, как Газпром, Газпромнефть, Роснефть, то есть юридические лица с участием государственного капитала. Помимо мер стимулирования своей промышленности, данный закон также призван решать задачи энергетической и технологической безопасности страны.
Все эти меры так или иначе касаются опять же цепочки ценностей любого крупного игрока нефтегазовой сферы Российской Федерации. И, в первую очередь, это актуально для тех компаний, которые строят или уже эксплуатируют крупнотоннажные заводы СПГ, поскольку, например, «сердце» такого завода – компрессорные агрегаты основного хладагента – в России никто не производит.
Для любого проекта СПГ (с государственным участием или без него) важна защи-щенность цепочки создания ценностей. Это термин, который мы вводим в развитие определения безопасность энергетическая и технологическая. И если для страны энергетическая безопасность нацелена, в конечном счете, на благосостояние граждан, то для коммерческих организаций справедливо говорить о безопасности бизнеса или о защищенности цепочки создания ценностей. Основные позиции, которые она в себя включает:
•    контроль над ресурсной / сырьевой базой;
•    надежность выбранной технологии сжижения: она должна быть проверенной и подходить для конкретных климатических условий;
•    непрерывность производства, в том числе за счет бесперебойного обслуживания и наличия сервисной базы, обеспеченности запчастями, доступности капремонтов на месте эксплуатации или в непосредственной близости к нему;
•    контроль над каналами доставки сырья;
•    контроль над каналами доставки товарного СПГ;
•    защищенность каналов сбыта – коммерческая и юридическая.
Примером внимания поставщиков основного оборудования к защищенности цепочки ценностей заказчика является сотрудничество Siemens с российскими нефтегазовыми компаниями. Так, например, продвигая свою промышленную газовую турбину мощностью 187 МВт на рынок СПГ, компания взяла на себя и успешно выполнила серьезные обязательства.
Во-первых, газотурбинная установка SGT5-2000E ранее использовалась только для привода электрогенераторов. Для того чтобы заказчики были уверены в работоспособности, эффективности и надежности ГТУ в качестве привода компрессоров основного хладагента больших заводов СПГ, в Дуйсбурге был построен испытательный полигон «Мегатест-центр». Здесь можно провести всесторонние испытания нового оборудования перед отгрузкой. Таким образом, Siemens на деле подтверждает свою готовность обеспечить защищенность цепочки ценностей заказчика в части надежности оборудования путем всесторонних испытаний, предоставляя проверенное оборудование для СПГ-проектов.
Во-вторых, для обеспечения требований по локализации (выдвигаемых, в том числе, ПАО «Газпром») в Ленинградской области был построен завод по производству больших газовых турбин «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ). По состоянию на апрель текущего года на заводе произведено и поставлено заказчикам пять турбин SGT5-2000E. Нужно отметить, что в марте был получен Акт экспертизы Торгово-промышленной палаты, подтверждающий, что газовая турбина SGT5-2000E является продуктом (с лока-лизацией в ООО «СТГТ» более 50 %), изготовленным в РФ и не имеющим аналогов на ее территории. Основные характеристики турбины даны в табл. на стр. 10.
Продуктовая линейка компании «Сименс Технологии Газовых Турбин» включает следующие типоразмеры ГТУ (параметры указаны в простом цикле):
•    SGT5-2000E – 187 МВт, КПД 36,2 %;
•    SGT5-4000F – 329 МВт, КПД 40,7 %;
•    SGT5-8000H – 425 МВт, КПД > 40 %.
Помимо производства на принципах локализации, ООО «СТГТ» осуществляет собственными силами сервис ГТУ ГТЭ-160/SGT5-2000E и SGT5-4000F. Совместно с коллегами из Siemens AG проводит инженерные работы по проектированию газотурбинных установок новых версий и типоразмеров, а также решает вопросы технического сопровождения собственного производства и обеспечивает поддержку текущей эксплуатации ГТУ в России.
В-третьих, для компрессорных станций газотранспортной системы ПАО «Газпром» компания Siemens организовала в Перми предприятие по производству центробежных компрессоров на основе проверенных конструкций, разработанных на головном предприятии в Дуйсбурге. В 2015 г. было принято решение о переводе производства из Перми на площадку «СТГТ». Сейчас, в дополнение к ранее освоенному производству корпусов и сборке компрессоров на раме со всеми системами, осваивается выпуск роторов, вводится в строй испытательный стенд открытого цикла. Кроме того, расширилась номенклатура: сейчас она включает компрессоры не только для линейной части газопроводов, но и для газодобывающих и перерабатывающих компаний.
Весной 2018 г. планируется ввести в коммерческую эксплуатацию цех по ремонту и восстановлению турбинных лопаток. Кроме того, создан стратегический склад с необходимым объемом запасных частей газовых турбин, позволяющий незамедлительно обеспечивать эксплуатирующие организации деталями ГТУ с территории РФ.
Продолжая тему локального производства, следует подчеркнуть, что помимо компрессорных и газотурбинных технологий Siemens имеет в России и другие собственные производства, актуальные для нефтегазового комплекса. Здесь выпускается различное электротехническое оборудование, трансформаторы, электрогенераторы и электромоторы, компоненты и решения для систем автоматизации различного уровня.

Нацеленность Siemens на предоставление заказчикам комплексных и наиболее эффективных решений, накопленный опыт и развитые компетенции делают компанию надежным и предпочтительным партнером в СПГ-проектах с самых начальных стадий:
•    наличие надежных и проверенных технологий;
•    развитая глобальная организация;
•    уникальная развитая сеть локальных производств;
•    богатый опыт участия в реализации СПГ и других сложных проектов;
•    широчайшая линейка продуктов и решений для отрасли СПГ;
•    наличие собственной технологии и запатентованного процесса сжижения газа;
•    оптимальная идеология ведения проектов, ориентированная на ценности заказчика.
Представленный подход Siemens позволяет заказчикам формировать уже на самых ранних стадиях проекта комплексные группы с привлечением экспертов компании-производителя. Они должны проанализировать факторы, влияющие на принятие ключевых решений, адаптировать параметры проекта к реальной обстановке и сформировать защищенную цепочку создания ценностей, что существенно способствует успешной реализации проекта. Турбины и Дизели